Загрузка...Анализ рынка цемента 2020
Рынок цемента
Строительные материалы, в частности цемент, относятся к продукции инвестиционного назначения, то есть спрос на них связан со строительством и ремонтом индустриальных, коммерческих и жилых объектов. Темпы строительства являются основным фактором, влияющим на потребление цемента.
Потребление цемента
Спрос, снижающийся с 2014 года, благодаря повышению темпов строительства, с октября 2018 года начал расти и оказывать положительное влияние на динамику производства, что позволило в течение второй половины 2018 года и первой половины 2019 года дозагрузить мощности цементных заводов и увеличить выпуск цемента.
Динамика потребления имеет сезонный характер. Пик потребления приходится на теплые месяцы года, снижаться потребление начинает в августе.
По итогам июля 2019 года объем потребления цемента вырос на 6,5% к июлю 2018 года, за январь-июль 2019 года – на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Производство цемента
После максимума по объему производства цемента 2014 года показатели снижались до 2016 года. С 2016 по 2018 год производство оставалось примерно на уровне ░░ — ░░ млн тонн.
За январь-август 2019 года производство цемента выросло на 7,1% к аналогичному периоду 2018 года и составило ░░ млн тонн.
В начале 2019 года ведущая отраслевая организация, объединение компаний «Союзцемент», приводило прогноз роста объема производства в 2019 году на 3%, затем увеличила прогнозные оценки до 5-7%. По состоянию на сентябрь 2019 года с учетом начала реализации национальных проектов рост объема производства цемента при позитивном сценарии по итогам года может достигнуть 9%, в 2020 году – темп прироста, как ожидается, зафиксируется на уровне 5%. В целом, можно говорить о том, что отрасль имеет тенденцию к восстановлению.
Объем и структура рынка цемента
Объем рынка по итогам 2018 года составил ░░ млн тонн. Импорт и экспорт продукции не оказывают существенного влияния на рынок. Доля импорта на рынке – 2,7%, доля экспорта в производстве – 1,7%.
Производители в РФ
Уровень конкуренции на рынке можно считать умеренным, на пять крупнейших игроков приходится около 60% производства цемента. Доля крупнейшего игрока на рынке, АО «Евроцемент груп», по итогам 2018 года составила порядка 30%.
Прогноз развития рынка
Основными драйверами для отрасли производства цемента в дальнейшем станут реновация жилого фонда, реализация проектов комплексного освоения территорий и выполнение национального проекта «Жилье и городская среда». Согласно паспорту нацпроекта «Жилье и городская среда», по итогам 2019 года в России планируется построить ░░ млн кв. м жилой недвижимости. К 2021 году объемы жилищного строительства планируется увеличить до ░░ млн кв. м, к 2024 году – до ░░ млн кв. м.
Также рост продаж цемента отмечается в сегменте строительства инфраструктуры и в сетевой рознице. Кроме того, согласно оценкам экспертов, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» строительство именно бетонных дорог является самым коротким путем к достижению указанных в нем целей. Дефицит битума и нерудных материалов и развитие технологий строительства цементобетонных путей также можно рассматривать в качестве позитивных факторов, повышающих спрос на цемент в России.
По данным Цифровой платформы «Инвестиционные проекты России», в настоящее время в отрасли производства цемента на стадиях предпроектных разработок, проектирования и строительства (модернизации) находится не менее 10 инвестиционных проектов, например, создание производства цемента мощностью ░░ млн тонн в год в Тамбовской области (ООО «Первая строительная компания», объем инвестиций – ░░ млрд руб.).
Инвестиционные проекты в отрасли производства цемента
Описание проекта
Инвестор
Местоположение
Объем инвестиций
Стадия проекта
Срок реализации
Строительство комплекса
предприятий по производству
сухих строительных смесей
австрийской компании Lasselsberger
Модернизация и автоматизация
производства цемента
Модернизация и усовершенствование
оборудования для повышения
качества выпускаемого цемента
Строительство цементного завода
мощностью 300 тыс. тонн в год
Модернизация основного
производства цемента со
строительством нового отделения
цеха помола цемента мощностью
до 100 тонн в час
Реконструкция цементного
производства: замена оборудования,
реконструкция помещений
и строительство новой цементной
мельницы
Создание инновационного
строительного технопарка с выпуском
различных видов продукции, в т.ч.
строительных смесей
Техническое перевооружение
цементного завода
Цемент теряет ценителей
Снижение в кризис спроса на жилье в новостройках и деловой активности в целом в стройиндустрии начало негативно сказываться на производителях цемента. Ожидаемое сокращение в четвертом квартале потребления этого сырья на 10% вынуждает аналитиков пересмотреть сделанный ранее годовой прогноз. На рынке ждут, что потребление цемента по итогам 2022 года вырастет лишь на 1% против ожидаемых изначально 5%. Негативная тенденция сохранится еще долго, отмечают эксперты: выйти на докризисные объемы рынок может лишь в 2030 году.
Выйти из полноэкранного режима
Развернуть на весь экран
В распоряжении “Ъ” оказалось исследование «Союзцемента» (объединяет крупных производителей этого сырья в России), из которого следует, что в 2022 году общий объем потребления цемента не превысит 61 млн тонн, что всего на 1% больше год к году. Прогноз был пересмотрен в худшую сторону.
Еще месяц назад «Союзцемент» рассчитывал на рост годового потребления на 5%, до 63 млн тонн. Объединение вынуждено скорректировать ожидания из-за начавшегося осенью снижения потребления.
В октябре, по его оценкам, сокращение составило 6,5% год к году, а по итогам ноября—декабря потребление может снизиться на 15–20% год к году.
Для сравнения: в январе—сентябре этого года потребление сырья, напротив, выросло на 5,1% год к году, до 54,2 млн тонн.
По итогам этого года объем потребления цемента не превысит 62 млн тонн, подтверждает управляющий партнер СМПРО Владимир Гузь. Первый квартал, когда показатель вырос на 20% год к году, оказался рекордным, но уже во втором и третьем кварталах динамика замедлилась до 0,3% и 1,4% соответственно, добавляет эксперт. По его словам, в четвертом квартале потребление стало заметно снижаться: разрыв к аналогичному периоду прошлого года ожидается на уровне 10%.
«2022 год мог бы быть самым успешным для цементной отрасли, спрос только начал восстанавливаться после ограничений, введенных в стройиндустрии в разгар пандемии, и большого объема госстроек»,— поясняет господин Гузь.
Основным драйвером потребления цемента выступает жилищное и офисное строительство, но сейчас из-за кризиса многие проекты в этих сегментах отложены, поясняет старший партнер компании «НЭО Центр» Алексей Романенко.
На снижение объемов строительства жилья указывает и Владимир Гузь: «Количество покупателей квартир в новостройках будет сокращаться и дальше».
По расчетам «ЦИАН.Аналитики», в октябре только в Москве и Подмосковье заключено 7,6 тыс. сделок на первичном рынке жилья, что на 44% ниже год к году. Провал отражает реакцию рынка в том числе на частичную мобилизацию. Тренд на снижение потребления цемента свидетельствует о сокращении объемов строительства, что, в свою очередь, связано с обвалом потребительского спроса, замечает гендиректор «Евроцемента» Вячеслав Шматов.
При этом коммерческий директор Holcim Russia Екатерина Молодцова указывает, что потребление цемента колеблется в зависимости от региона и в случае ее компании может вырасти в этом году на 3%. Дальнейший сценарий, по ее мнению, зависит от мер господдержки жилищного строительства и объема госинвестиций в дорожную инфраструктуру.
Начавшийся спад потребления ожидаемо отразится на производстве цемента, которое до сих пор росло.
Так, по данным «Союзцемента», в январе—сентябре выпуск вырос на 4,4% год к году, до 47,8 млн тонн, в октябре произведено 5,6 млн тонн, что на 5% ниже за тот же месяц 2021 года.
Помимо падения объема потребления в отрасли называют и другие факторы риска. Например, растет импорт цемента в страну, существуют проблемы с поставками оборудования и ростом стоимости заемного финансирования для отрасли, говорит господин Гузь. В то же время экспорт российского цемента, по данным «Союзцемента», в январе—сентябре 2022 года сократился на 26,1% год к году, до 761,4 тыс. тонн.
Владимир Гузь предполагает, что начавшееся снижение потребления цемента продолжится и в 2023 году. Алексей Романенко ожидает, что потребление цемента в первом полугодии следующего года упадет на 10%.
«По нашему базовому сценарию выход на уровень потребления 2022 года возможен только в 2030 году»,— говорит господин Гузь.
По его словам, рынок сталкивался с более масштабными кризисами. Так, в 1989 году потребление цемента снижалось девять лет подряд и общее падение достигло 71%, в кризис 2009 года падение составило 27%. А на объемы потребления цемента 2014 года (почти 72 млн тонн) не удалось выйти до сих пор, добавляет эксперт.
- Газета «Коммерсантъ» №215/П от 21.11.2022, стр. 7
- Александра Мерцалова подписаться отписаться
- Цементный рынок подписаться отписаться
Кто стал новым цементным королём
У российского цемента появился новый хозяин. Эксперты гадают, приведёт ли это к стабилизации цен на базовый строительный материал или всё будет наоборот?
Формально новым лидером на цементном рынке страны стал Михайловский комбинат строительных материалов, выкупивший АО «Евроцемент групп» за 161 миллиард рублей. Впрочем, переходящая корона главного цементного короля в нашей стране традиционно украшает самые неожиданные головы. В начале двухтысячных региональные цементные предприятия были консолидированы под опытной рукой супруги бывшего столичного мэра, богатейшнй женщины страны Елены Батуриной. С уходом знаменитой четы вначале из политической, а затем и экономической жизни страны, во главе АО «Евроцемент групп» встал Филарет Гальчев. Затем, в связи с финансовыми трудностями и предбанкротным состоянием компании, фактическим владельцем актива стал ПАО «Сбербанк». А лицом, которому предстояло решать судьбу цементного бизнеса, соответственно, – глава госкорпорации Герман Греф. При этом отмечалось, что Сбер (как ныне именует себя само кредитное учреждение) не просто случайно оказался счастливым обладателем предприятий стройиндустрии, но действовал методично, выкупая все долговые обязательства индустриальной группы. По данным за 2016 год, общий долг «Евроцемента» составлял 100 миллиардов рублей, из которых 65 миллиардов компания должна была Сберу. В ноябре 2019 года долг производителя цемента перед кредитной организацией ещё вырос, после того как банк забрал его обязательства перед ВТБ (размер не раскрывался), отдав в обмен ВТБ почти 50 миллиардов долга «Мечела». По итогам сделки крупнейший госбанк стал основным кредитором компании господина Гальчева. Впрочем, сам Герман Оскарович, отвечая на досужие вопросы журналистов, заявлял, что не собирается развивать этот непрофильный бизнес, и в дальнейшем с удовольствием передаст компанию в добрые руки. Собственно, такое отношение к предприятиям стройиндустрии вполне согласуется с политикой Сбера-Сбербанка. Госкорпорация предпочитает расширяться в экосистему, отдавая предпочтение современным высокотехнологичным отраслям экономики – беспилотные автомобили, дата-центры, искусственный интеллект, биофарма и тому подобные направления разной степени успешности. Цементные заводы на этом фоне, действительно, выглядят довольно своеобразно. Судя по всему, банк, будучи всё-таки компанией государевой, в данном случае был вынужден выполнить просьбу старших товарищей – чтобы стратегический актив не ушёл на сторону или не попал в руки к нежелательным элементам. Стоит отметить, что сам по себе рынок изрядно монополизирован. По данным «Союза производителей цемента», на долю заводов АО «Евроцемент Груп» ещё в 2016 году пришлось около 30% произведённого в стране цемента. Два других игрока цементного рынка – это ОАО «Новоросцемент», в структуре которого 3 завода суммарной производственной мощностью 5,7 миллиона тонн цемента, и АО ХК «Сибирский цемент», которое также включает в себя 3 цементных завода суммарной производственной мощностью 5,6 миллиона тонн цемента в год. Словом, отрасль вполне поделена между небольшим количеством крупных участников, которые спокойно и вполне законно могут устанавливать свои ценники. Не случайно даже ФАС внимательно наблюдал за потенциальными покупателями. В феврале банк сообщил, что приступает к публичному выбору покупателя ГК «Евроцемент». В контур сделки вошли требования ПАО «Сбербанк» к ГК «Евроцемент» по кредитным и иным соглашениям, 100% акций GFI Investments Limited (головной компании группы), 4% акций Eurocement Holding AG и требования, переданные по договорам цессии от ООО «Сбербанк Инвестиции» к GFI. В апреле банк сообщил, что выбрал покупателя для актива, а сделка проходит согласование с Федеральной антимонопольной службой. И вот в середине июля сего года из документов Сбера стало известно, что сделка состоялась. Новым счастливым обладателем стало не слишком известное за пределами строительной отрасли ООО «Михайловский комбинат строительных материалов». Тем не менее, скромная ООО смогла вытащить из своего сейфа 161 миллиард полновесных рубликов и заплатить за новый актив. В документах отмечается:
Сбербанк закрыл сделку по продаже акций материнской компании и долга Группы компаний «Евроцемент». Покупателем стала компания ООО «Михайловский комбинат строительных материалов» (ООО «МКСМ»), победившая в рамках конкурентного запроса предложений, проведённого на электронной площадке Российского аукционного дома. Сумма сделки составила 161 млрд рублей.
Также в документах указано, что данная сделка окажет позитивное влияние на финансовый результат группы Сбербанка. В последнем мало кто сомневается, гораздо интереснее, кого представляет ООО «МКСМ», в одночасье взявшее под свой контроль львиную долю рынка цемента на территории России. Согласно открытым данным, это региональная компания из посёлка Змеинка Рязанской области, с уставным капиталом в 16 миллионов рублей и штатом сотрудников в сотню человек. Основным учредителем является ООО «Серебрянский цементный завод», с примерно таким же уставным капиталом. А 100% учредителем этого завода является непубличное акционерное общество «Лори-Трейдинг» с капиталом в 10.000 рублей. В этой последней организации учредителем, директором и единственным работником числится некто Наталья Зварич. И формально именно барышня Наталья Михайловна сегодня контролирует практически весь рынок российского цемента. Что это, как не блестящая история успеха одной талантливой предпринимательницы и скромной фирмы, стартовавшей с 10-ти тысяч рубликов? Впрочем, злые языки готовы предложить несколько иную версию. Например, РБК уверяет, что фактическим хозяином рязанского цементного заводика является холдинг «Смиком» (ранее назывался «Базэлцемент» и входил в «Базэл»), связанный с родственником Олега Дерипаски Павлом Езубовым. Издание пишет, что именно загадочный «Лори-Трейдинг» является 100% обладателем акций «Смикома». При этом представитель «Базэла» сказал, что холдинг не участвовал в аукционе, а компания «Смиком» не имеет к нему отношения. Интересны и подробности сделки. Победителю предстоит выложить не всю сумму, а только 41 миллиард рублей. На остальные 120 миллиардов ему открывает кредитную линию Сбербанк, так что оплата будет сильно разнесена по времени. Впрочем, эксперты высказывают мнение, что приобретение станет для новых владельцев не таким уж простым. «Евроцемент» нуждается в серьёзных инвестициях для развития, а государство настроено жёстко регулировать отпускные цены на стройматериалы. Впрочем, если бенефициарами, действительно, стали структуры, связанные с господином Дерипаской, то они наверняка просчитали все риски и отдают себе отчёт в перспективах нового бизнеса.
Искренне Ваш,
З а- С трой. РФ
При полном и/или частичном копировании данного материала, для последующего размещения его на стороннем ресурсе, обратная, индексируемая ссылка на источник обязательна!
